Новий звіт ЄСВ (Розрахунок сум доходу)

Віталій Міхов (адміністратор)

Доброго дня.

Починаючи з версії Сонати 0.27.16, ми маємо нову форму звіту ЄСВ, або як він зараз називається, Податкового розрахунку сум доходу, та новий механізм його розрахунку і консолідації. Розглянемо докладніше, що змінилося, і як із цим тепер працювати.

Спочатку, глянемо на важливі моменти та зміни у нормативах:

  • Звіт зі щомісячного став щоквартальним, але при цьому більшість додатків (окрім Д5) подаються за кожен місяць, тобто по три додатки кожного типу в пакеті.
  • У кожному додатку, окрім Д5, у полі "номер місяця в кварталі" обов'язково треба вказати номер звітного місяця, але тільки у розрізі звітного кварталу! Наприклад, при поданні додатка за квітень (4-й місяць року, але 1-й місяць кварталу) треба вказати номер "1", за грудень - номер "3" і т.д.
  • Кількість додатків, порівняно зі старим ЄСВ, зменшилася та їхні номери змінилися:

      стара Таблиця 1 - це зараз основний документ (титул) Розрахунку  
       стара Таблиця 2 - виключено  
       стара Таблиця 3 - виключено  
       стара Таблиця 4 - виключено  
       стара Таблиця 5 - новий Додаток 5  
       стара Таблиця 6 - новий Додаток 1  
       стара Таблиця 7 - новий Додаток 6  
       стара Таблиця 8 - новий Додаток 2  
       стара Таблиця 9 - новий Додаток 3  
       старий звіт 1ДФ - новий Додаток 4ДФ  
    
  • В основному документі Розрахунку більшість рядків розбита на три графи - на кожний місяць кварталу. Тож, інформація з додатків до них переноситься відповідно до поля "номер місяця в кварталі" додатку.

  • Замість коду КОАТУУ у новій звітності використовується код КАТОТТГ (Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад). Відповідний довідник підключено до профілю підприємства, тож обов'язково вкажіть у профілі (сторінка "Реєстраційна інформація") нову інформацію.

У Сонати принципових змін щодо цього звіту немає. Ми пропонуємо такий алгоритм роботи зі звітом:

  1. Створіть Розрахунок та усі необхідні додатки. Зауважте, що програма автоматично додасть по три додатки (окрім Д5), якщо ви їх вказали при створенні звіту.
  2. Заповніть дані по застрахованим особам у Додатку 1. Це можна зробити вручну або за допомогою імпорту з довідника співробітників чи DBF-файлу. У випадку DBF наступні пункти 3 та 4 можна пропустити, якщо суми ви вже розрахували раніше.
  3. Вкажіть суми доходу у графі 16.
  4. Натисніть "Розрахунок". Соната порахує усі потрібні суми в інших графах та полях.
  5. Збережіть Додаток 1.
  6. Повторіть пункти 2, 3, 4 для інших двох Додатків 1 (за інші місяці кварталу).
  7. За необхідності заповніть Додаток 5. Його дані також можна імпортувати з довідника співробітників чи DBF-файлу. Збережіть Додаток 5.
  8. За необхідності заповніть Додаток 4ДФ. У ньому ви можете скористатися кнопкою "Консолідація", що перенесе дані з Додатка 1 за відповідний місяць, який ви перед цим заповнили. Збережіть Додаток 4ДФ.
  9. Повторіть пункт 8 для інших місяців.
  10. За необхідності заповніть інші додатки. При цьому, в Додатку 6 також працює "Консолідація" (з Додатка 1 та Додатка 5).
  11. Перейдіть до основного документу Розрахунку, натисніть "Консолідація".
  12. Перевірте усі додатки та основний документ. Звіт готовий до подання.

ПС. Дані Додатку 1 (стара Таблиця 6) можна перенести (конвертувати) зі звіту ЄСВ попередніх версій. Для цього у списку звітів оберіть попередній звіт ЄСВ (або тільки його Таблицю 6) та у контекстному меню натисніть "Створити - Нову версію ЄСВ". При цьому буде створений Додаток 1 за відповідний місяць.
Повторіть операцію для інших місяців попереднього кварталу. Потім створіть Розрахунок сум доходу (вже не вказуйте Додаток 1 галкою при створенні), додайте конвертовані Додатки 1, і одразу переходьте до пункту 7 алгоритму.

prosyanuk

Матір Божа! Ото покращили! це тепер виходить, що фактично 1-дф теж треба показувать помісячно?

Заповнені всі додатки, за 3 місяці, нумерація проставлена. у Податковий розрахунок сум доходу втягує лише перший місяць. помилок ніяких не видає. у чому може бути причина? дякую!

У мене також в основний документ (Розрахунок) консолідує тільки 3-й місяць кварталу, два інших не підтягує.

Олексій Доронін (партнер розробника)

оновіть до 16.1

Віталій Міхов (адміністратор)

Оновіть програму до версії 0.27.16.1, будь ласка.

Віталій Міхов (адміністратор)

Матір Божа! Ото покращили! це тепер виходить, що фактично 1-дф теж треба показувать помісячно?

prosyanuk

Так

zvitdpiiau

Дякую дуже.

zvitdpiiau

У моїх двох фірм є "невідокремлені підрозділи", аж по 4 шт, як їх додати у звіт, підкажіть будь ласка, це мабуть не тільки у мене, най і іншим у нагоді стане.

Оновив програму до останньої версії, все попідтягувало так, як потрібно. Відправив на реєстрацію без помилок. Ну що, з Богом Парасю, поки люди трапляються. Цим старовинним українським прислів'ям хочу привітати наших законотворців з парламенту, що так покращують наше життя. Мало ми їх, таких довбонутих, вибрали. Потрібно не 450, а по одному на кожного працюючого, щоб персонально знати свого дебіла.

Віталій Міхов (адміністратор)

У моїх двох фірм є "невідокремлені підрозділи", аж по 4 шт, як їх додати у звіт, підкажіть будь ласка, це мабуть не тільки у мене, най і іншим у нагоді стане.

zvitdpiiau

Наразі, немає інформації, як коректно подати цей звіт за відокремлені підрозділи. Зателефонуйте з цього приводу до ДПС, будь ласка, може вони скажуть вам щось путнє.

zvitdpiiau

Дякую, в самому наказі 773 "3. Розрахунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку. Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини Розрахунку." Я так розумію, шо ще по 3-шт на кожен підрозділ, а як їх туди вставити, та ще й з іншими КОАТТГ, це 3шт на основний+ по 3 шт на 4 підрозділи = 12 Всього 15 шт 4ДФ - от вигадали на нашу голову :(( Як додати ще 12 шт Д4 ? ;))

zvitdpiiau

це мені так у податковій роз'яснили

Віталій Міхов (адміністратор)
08.04.2021, 18:21 (Відредаговано: 08.04.2021, 18:21)

Судячи з цього роз'яснення, потрібно подавати окремий Розрахунок (весь пакет) за окремий підрозділ. Тобто, там не буде додатків з основного підприємства. Це буде зовсім окремий звіт.

zvitdpiiau
08.04.2021, 18:28 (Відредаговано: 08.04.2021, 18:54)

Ви маєте на увазі, додатково створюється звіт : Розрахунок+ 4ДФ ? і так чотири рази, ну і звісно + основний. От нахімічили законотворці, так нахімічили, самі казали, що порцій не буде, а що це, як не порції, тільки по іншому звуться :))

zvitdpiiau

Цікаво, а програма пустить вручну змінити КОАТТГ ? чи треба міняти в настройках?

Віталій Міхов (адміністратор)

Ви маєте на увазі, додатково створюється звіт : Розрахунок+ 4ДФ ? і так чотири рази, ну і звісно + основний. От нахімічили законотворці, так нахімічили, самі казали, що порцій не буде, а що це, як не порції, тільки по іншому звуться :))

zvitdpiiau

Так, окремий Розрахунок + 4ДФ на кожний підрозділ, судячи з роз'яснення.

Цікаво, а програма пустить вручну змінити КОАТТГ ? чи треба міняти в настройках?

zvitdpiiau

Цей код можна змінити вручну прямо у звіті.
Але ще треба відповідно змінити ДПІ у властивостях такого звіту (якщо подається до іншого району) - як зазвичай у таких випадках.

zvitdpiiau

Дуже дякую!

oksanazubach

Добрий день. При заповнені Додатку 1 Податкового розрахунку видає помилку( T1RXXXXG23 Помилка: Якщо у графі 08 вказано 3, 25 або 32, то у графі 23 повинно бути вказано "так")посилаючись на графу 22. Що робити? чи буде оновлення?

Віталій Міхов (адміністратор)

Оновіть програму до останньої версії 0.27.16.2. Там це вже враховано.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua