Податкові накладні

Розділ "Податкові накладні" містить сторінки "Видані" та "Отримані", на яких розміщуються власні податкові накладні, та накладні, які прийняті від контрагентів. Також є сторінка "Запити та витяги", у якій відображено всі інформаційні запити, що стосуються ПДВ, та відповідні витяги до них.

Сторінка Виданих податкових накладних містить власні накладні, які створюються користувачем. Верхня частина сторінки містить наступні кнопки:

"Нова накладна" – надає можливість створити податкову накладну чи її додатки;
"Підписати" – накладає електронний цифровий підпис на обраний документ;
"Відправити" – відправляє накладну до Реєстру (ЄДРПН) чи контрагенту;
"Сформувати запит до ЄДР" - відкриває вікно створення запиту до Єдиного реєстру податкових накладних;
"Загальні суми" - відкриває вікно з інформацією про виділені накладні (кількість та суми). Якщо жодна з накладних не виділена, показується інформація про всі наявні накладні за поточним фільтром.

Далі показано кількість накладних у списку. Якщо у вікні встановлено якийсь фільтр, то кількість буде відображена через риску. Наприклад, "5/18" означає, що у даний момент відображено 5 накладних із загальної кількості 18.

Праворуч знаходиться кнопка вибору фільтру, за допомогою якого можна показати у списку тільки потрібні вам документи.

scrin3.1.3

Таблиця накладних має наступні колонки:

"Чаркод" – код документу відповідно до державного стандарту;

"Назва" – офіційна назва документу;

"Статус" – поточний етап обробки документу. Можливі значення: чернетка (неперевірений звіт), коректний (правильно заповнений), підписаний, відправлений, прийнятий, не прийнятий;
"Дата виписки" – дата, на яку виписана накладна;
"Дата реєстрації" – дата реєстрації у ЄДРПН (тільки для зареєстрованих);
"Номер" – порядконий номер накладної;
"Вид" – вид документу;
"Сума" – загальна сума з ПДВ;
"ПДВ" – сума податку на додану вартість;
"Код ЄДРПОУ" – ЄДРПОУ контрагента, на якого оформлена ця накладна;
"Контрагент" – назва контрагента, на якого оформлена ця накладна;
"Період" – звітний період;
"Рік" – звітний рік;
"Дата редагування" – час останньої зміни документу;
"Номер звіту" – порядковий номер докумен=ту серед однакових у звітному періоді.

scrin3.1.8

Сторінка Отриманих податкових накладних містить накладні, що виписані для вас вашими контрагентами. Крім описаних вище даних вона має також колонку "Сума ПДВ з ЄДР", де зазначається сума податку на додану вартість, яка зареєстрована в ЄДРПН (дані беруться з Витягу).

На даній сторінці знаходиться кнопка "Розшифрувати", що допоможе вам самостійно розшифрувати накладну у випадку якихось проблем з атоматичним розшифруванням.

Сторінка Витягів та запитів містить Запити щодо отримання відомостей з ЄДРПН та інші, що стосуються ПДВ, а також відповідні Витяги та квитанції. До неї входять кнопки та колонки таблиці, аналогічні попереднім сторінкам. Відмінністю є колонка "Дата запиту", що показує, за яке число створено даний документ (якщо Запит було створено не на дату, а за списком накладних, то у цій колонці буде прочерк).

Важливі тонкощі розділу:

Відправити до Реєстру можна тільки підписані накладні. У той же час, відправити накладну до контрагента можна з будь-якого стану - за потреби вона автоматично підпишеться перед відправленням.
Дати реєстрації у ЄДРПН та суми ПДВ з реєстру можуть бути незаповнені для зареєстрованих накладних з причин технічного характеру. У цьому разі ви можете виділити ці накладні (краще всі разом), натиснути на них правою кнопкою миші, обрати у меню "Запит до ЄДР - Перевірити статус виділених документів", підписати та відправити Запит до ЄДР, що відкриється. Після отримання відповідного Витягу інформація про дати та суми оновиться.
Якщо ви не бачите на сторінках колонку "Назва", то це означає, що вона не вміщується по ширині у вікно програми. Розширте вікно Сонати або приховайте якісь інші непотрібні вам колонки.
Запит до ЄДРПН за період часу насправді формується, як група Запитів по кожному дню вказаного періоду.
Наразі немає обмежень на кількість запитів до ЄДРПН від одного підприємства, але намагайтеся не надсилати їх більше, ніж потрібно. Якщо вам треба перевірити статуси накладних або отримати ряд документів з Реєстру за списком - краще зробити це у одному Запиті.